Νέα πτώση με οδηγό τον τραπεζικό κλάδο στο Χρηματιστήριο

Καθαρά πτωτική η δεύτερη συνεδρίαση της εβδομάδας, με τους βασικούς δείκτες του Ελληνικού Χρηματιστηρίου να κινούνται μόνιμα με αρνητικό πρόσημο και τον Γενικό Δείκτη να διασπά καθοδικά τις 1100 μονάδες και τις 1093 μονάδες, μεταφέροντας τις “αψιμαχίες” μεταξύ αγοραστών – πωλητών, στην επόμενη στήριξη των 1086 μονάδων.

Κύριος εκφραστής των ρευστοποιήσεων ο Τραπεζικός κλάδος, με τις πιέσεις να ξεκινούν από τις Ευρωτράπεζες και να μεταφέρονται και στο εγχώριο χρηματιστηριακό ταμπλώ.

Πιο συγκεκριμένα, υπό πίεση βρέθηκαν οι περισσότερες μετοχές των Ευρωπαϊκών Τραπεζών, στον απόηχο των αποτελεσμάτων της UBS, αλλά και της Santander. Στην περίπτωση της πρώτης, κατρακύλα 52% σημείωσαν τα κέρδη το πρώτο τρίμηνο, ενώ έξτρα φόρος €224 εκατ. “χτύπησε” τα κέρδη της Santander.

Εν τω μεταξύ, η προβληματική Αμερικανική Τράπεζα, First Republic, δήλωσε ότι οι καταθέσεις της μειώθηκαν κατά 40,8%, στα $104,5 δισ. το πρώτο τρίμηνο. Σύμφωνα με το Reuters, έκαναν βουτιά πάνω από $100 δισ. Η μετοχή της πιέζεται σε Wall Street και Φρανκφούρτη.

Επιστρέφοντας στο Χ.Α. αξίζει να σημειωθεί η παραμονή του τζίρου σε χαμηλά επίπεδα, η κακή εικόνα στο Βαρύδεικτο Τραπεζικό ταμπλώ, κάποιες διαθέσεις διαφοροποίησης σε τίτλους του μη Τραπεζικού 25αρη, όπου ξεχώρισαν Viohalco (+2,12%), ΕΛΧΑ (+3,66%) και ΟΛΠ (+1,04%, λόγω ικανοποιητικών αποτελεσμάτων α΄ τριμήνου που ανακοίνωσε η Εισηγμένη) ενώ, πλην ελαχίστων εξαιρέσεων, στο περιθώριο του ενδιαφέροντος, παρέμειναν μεσαία και μικρότερη κεφαλαιοποίηση και αυτό επιβεβαιώνεται και από την τελική αναλογία ανοδικών – πτωτικών μετοχών, με τις πρώτες να είναι υπερδιπλάσιες των δεύτερων.

Να σημειωθεί ότι οι ρευστοποιήσεις πήραν λίγο πιο επιθετικό χαρακτήρα, μόλις ο κλαδικός δείκτης των Τραπεζών διέσπασε καθοδικά, το ψυχολογικό και τεχνικό όριο των 800 μονάδων.

Σε νέα ιστορικά υψηλά η μετοχή της Cenergy (+1,13%), καθώς συνεχίζεται η “νηοπομπή” ανακοινώσεων, από νέα έργα που αναλαμβάνει η Εταιρεία.

Επιφυλακτικοί δηλώνουν οι περισσότεροι επαγγελματίες του χώρου, θεωρώντας σαν επικρατέστερο σενάριο αυτό των μειωμένων συναλλακτικών επιδόσεων, με το όποιο ενδιαφέρον να συντηρείται από τις κινήσεις μεμονωμένων τίτλων και από τα αποτελέσματα που ανακοινώνουν οι Εισηγμένες, χωρίς να είναι καθόλου βέβαιο ότι οι θετικές εκπλήξεις θα “εξαργυρώνονται” στο ταμπλώ.

Δυστυχώς, σύμφωνα με το απαισιόδοξο σενάριο, τα ικανοποιητικά αποτελέσματα που μπορεί να ανακοινώσουν Εισηγμένες χαμηλότερων κεφαλαιοποιήσεων, έχουν αυξημένες πιθανότητες να “καούν”, αν σταθεροποιηθεί το επιφυλακτικό κλίμα στην Εγχώρια Χρηματιστηριακή Αγορά, με ότι αυτό μπορεί να συνεπάγεται.

Από την άλλη και σύμφωνα με την πιο απαισιόδοξη σχολή σκέψης, “το Χ.Α. μπαίνει σε ένα αργό ‘reality check’, το οποίο δεν αποκλείεται να πιέσει τον Γενικό Δείκτη και χαμηλότερα των 1050 μονάδων”.

Εν τω μεταξύ, η Société Générale, στους τελευταίους υπολογισμούς της, πιθανολογεί την έξοδο της Τέρνα Ενεργειακής από τον MSCI Greece Standard, χωρίς ωστόσο την προσθήκη κάποιου τίτλου όπως π.χ. της Τράπεζας Πειραιώς, η οποία σύμφωνα με άλλες εκτιμήσεις είναι πολύ κοντά στο ενδεχόμενο προσθήκης στον μεγάλο δείκτη της Χώρας. Σύμφωνα με τις τρέχουσες εκτιμήσεις της Société Générale, οι πιθανές εκροές από την έξοδο της Τέρνα Ενεργειακής θα προσεγγίσουν τα $64 εκατ.

Αξίζει εδώ να σημειωθεί ότι μετά και τη σημερινή, απομένουν άλλες 17 συνεδριάσεις μέχρι τις πρώτες εκλογές της 21ης Μαϊου.

Δείχνει να εντείνεται η μεταφορά κεφαλαίων από τις μετοχές στα ομόλογα και αυτό έχει σαν αποτέλεσμα την επιθετικότερη αποκλιμάκωση των αποδόσεων στην Αγορά ομολόγων, για όλους τους Εκδότες. Πιο συγκεκριμένα, στο 4,06% υποχωρεί η απόδοση του Αμερικανικού 2ετους τίτλου, στο 3,44% αυτή του αντίστοιχου 10ετους, ενώ στο 4,220% διολισθαίνει η απόδοση του Ελληνικού 10ετους.

Ερχόμενοι στα στατιστικά της σημερινής συνεδρίασης, ο Γενικός Δείκτης κινήθηκε μόνιμα με αρνητικό πρόσημο, υποχωρώντας μέχρι τις 1089,09 μονάδες (-1,48%). Στις 17.00 βρέθηκε στις 1089,96 (-1,40%) και ολοκλήρωσε τις συναλλαγές στις 1090,53 μονάδες, με ημερήσιες απώλειες 1,35%.

Ο τζίρος στα 67,1 εκατ., από τα οποία τα 11,5 εκατ. αφορούσαν προσυμφωνημένες συναλλαγές (ΕΥΡΩΒ, ΕΤΕ, ΜΠΕΛΑ, ΔΕΗ), ενώ ΕΥΡΩΒ, ΑΛΦΑ και ΠΕΙΡ απασχόλησαν το 40% της συνολικής μικτής αξίας συναλλαγών.

Από τον συνολικό τζίρο των 67,1 εκατ., τα 61,9 εκατ. αφορούν συναλλαγές σε μετοχές του FTSE25.

Στην πρώτη θέση των κεφαλαιοποιήσεων του Χ.Α., η ΕΕΕ (10,1), ακολουθούμενη από ΟΤΕ (5,8), ΟΠΑΠ (5,6), Eurobank (4,9), Εθνική (4,2), Μυτιληναίο (3,8), ΔΕΗ (3,1), Jumbo (2,9), Alpha Bank (2,7), Πειραιώς (2,7), Motor Oil (2,4), ΤΕΝΕΡΓ (2,4) και Ελ. Πετρέλαια (2,2 δισ. ευρώ).

Χωρίς να έλθουν σε επαφή με το “πράσινο” κινήθηκαν οι Βαρύδεικτες Τραπεζικές μετοχές, με την τελική εικόνα να επιβεβαιώνει την απόλυτη επικράτηση των “sellers” (Alpha Bank -3,54%, Εθνική -4,52%, Eurobank -1,81%, Πειραιώς -2,91%).

Για την περίπτωση της Πειραιώς, η Fast Finance ΑΕΠΕΥ αναφέρει “ίσως η μοναδική Τραπεζική μετοχή που λόγω και της εικασίας ένταξης στον MSCI έκανε σχεδόν διπλή κορυφή. Το 2,12 είναι κοντινή σημαντική στήριξη έχοντας κάνει αντίσταση στο 2,23. Σε περίπτωση κατοχύρωσης του 2,12 μπορεί να δώσει συνέχιση στο 2,03 επίπεδο. Το ημερήσιο “stop long” στα 1,8560 ευρώ με πολλές πιθανότητες τις επόμενες μέρες να ανέβει αισθητά”.

Μόνιμα με αρνητικό πρόσημο κινήθηκε και ο κλαδικός δείκτης των Τραπεζών, υποχωρώντας μέχρι τις 795,23 μονάδες (-3,59%). Στις 17.00 βρέθηκε στις 796,47 (-3,44%) και ολοκλήρωσε τις συναλλαγές στις 799,06 μονάδες, με ημερήσιες απώλειες 3,13%.

Ο ΔΤΡ έχει δώσει ημερήσιο αγοραστικό σήμα, το οποίο αναιρείται με επιστροφή και κλείσιμο χαμηλότερα των 776 μονάδων, με τις επόμενες στηρίξεις να εντοπίζονται στις 730, 724 και 699 μονάδες (εκθετικός ΚΜΟ 200 ημερών). Η επόμενη αντίσταση στις 875 μονάδες.

Σαφώς καλύτερη των Τραπεζών, η τελική εικόνα στο ταμπλώ του μη Τραπεζικού 25αρη, όπου με θετική μεταβολή ολοκλήρωσαν τις συναλλαγές οι ΒΙΟ (+2,12%), ΕΛΧΑ (+3,66%), ΕΕΕ (+0,04%), ΟΛΠ (+1,04%), ΟΤΟΕΛ (+0,62%) και TITC (+0,40%).

Επέστρεψαν οι αγοραστές στη μετοχή της Viohalco (+2,12%), συνοδευόμενοι από τον υψηλότερο όγκο των τελευταίων επτά μηνών. Από την άλλη, θα ήταν παράλειψη να μην σημειωθεί η πολύ μεγάλη υποχώρηση από το ενδοσυνεδριακό υψηλό των 4,715 ευρώ (+5,25%).

Σύμφωνα με την Fast Finance ΑΕΠΕΥ, “όταν καταλάβουν την αξία του Ομίλου θα τον αποτιμήσουν και σωστά. Το 4,60 είναι πλέον κοντινή στήριξη, με το 4,88 – 4,90 το επίπεδο που θα προβληματιστεί και που χρειάζεται κατοχύρωση, για να ανοίξει τον δρόμο για αισθητά υψηλότερα επίπεδα. Δεν είναι ‘αγαπημένο χαρτί’ των traders, παρόλα αυτά συνήθως το ακολουθούν σε λάθος timing”.

Το ημερήσιο “stop long” στα 4,115 ευρώ και οι πρώτες στηρίξεις στα 4,35 και 4,151 ευρώ (εκθετικός ΚΜΟ 200 ημερών).

Με σαφώς χαμηλότερες συναλλαγές, επέστρεψαν οι αγοραστές και στη μετοχή της ΕΛΧΑ (+3,66%).

Σύμφωνα με την Fast Finance ΑΕΠΕΥ, “ο τίτλος συντήρησε την ανοδικότητά του μεσοπρόθεσμα, με την ζώνη του 1,85 να τον προβληματίζει”.

Η μετοχή έχει γυρίσει σε ημερήσιο “long” με “stop” τα 1,52 ευρώ και με ενδιάμεσες στηρίξεις στα 1,632 (εκθετικός ΚΜΟ 200 ημερών) και 1,553 ευρώ (απλός ΚΜΟ 200 ημερών).

Οι τίτλοι που έχουν προβάδισμα

Στην κούρσα για τις καλύτερες ετήσιες αποδόσεις, προηγείται η ΜΙΓ (+256,52%), ακολουθούμενη από ΑΑΑΠ (+115,79%), ΣΑΝΜΕΖΖ (+112,71%), ΓΚΜΕΖΖ (+107,47%), ΚΛΜ (+87,89%), ΚΑΙΡΟΜΕΖΖ (+70,05%), ΞΥΛΠ (+69,23%) και ΜΟΤΟ (+55,02%).

Χαμηλώνοντας σε κεφαλαιοποιήσεις

Από σήμερα, κατόπιν αιτήματος της Επ. Κεφαλαιαγοράς, ανεστάλη προσωρινά η διαπραγμάτευση των μετοχών της Δούρος στο Χ.Α. Να σημειωθεί ότι η ανακοίνωση βγήκε σημαντικά αργότερα από την εκκίνηση των συναλλαγών και συγκεκριμένα στις 12.00. Η Εισηγμένη ακόμα πιο αργότερα ανακοίνωσε ότι “λόγω ιδιαίτερων συνθηκών και δυσχερειών, δεν θα δημοσιεύσει εγκαίρως τις οικονομικές καταστάσεις της για την χρήση 1/1/2022 – 31/12/2022”.

Επίσης από σήμερα, οι μετοχές της Γενικής Εμπορίου (-7,69%) ήταν διαπραγματεύσιμες χωρίς το μέρισμα χρήσεως 2022, €0,075 ανά μετοχή, από το οποίο θα παρακρατηθεί ο αναλογούν φόρος (καθαρό ποσό: €0,07125 ανά μετοχή).

Εντύπωση έκαναν και οι λίγοι “καθυστερημένοι” πωλητές στην MIG (-13,68%), που ρευστοποίησαν θέσεις σήμερα και σε σημαντικά χαμηλότερα επίπεδα τιμών, από αυτά της δημόσιας πρότασης (!) Εν τω μεταξύ, το λεγόμενο “μπλοκ Ηλιόπουλου” βρισκόταν πίσω από τις αθρόες συναλλαγές στη MIG έως και την Πέμπτη 20 Απριλίου, όπως προκύπτει από σχετική ανακοίνωση. Η ομάδα των μετόχων μειοψηφίας στη ΜΙG μείωσε τη συμμετοχή της στο 0,33%.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Εριουργίας Τρία Άλφα, “ως τελευταία ημέρα διαπραγμάτευσης των υφισταμένων προνομιούχων ονομαστικών μετοχών της Εταιρείας, ορίστηκε η 27/4/2023. Από την επομένη εργάσιμη, 28/4/2023 θα πάψει η διαπραγμάτευση των 245000 προνομιούχων μετοχών, προκειμένου να μετατραπούν σε ισάριθμες κοινές ονομαστικές μετοχές. Η έναρξη διαπραγμάτευσης των 245000 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών της Εταιρείας στο Χ.Α., ορίζεται για την 4/5/2023”.

Εντυπωσιακά πράγματα στον Καρέλια, όπου εντολή πώλησης “market” μόλις 100 τεμ. έστειλε την μετοχή στο -3,16%, όπου και παρέμεινε μέχρι τέλους, χωρίς άλλη συναλλαγή. Η Εισηγμένη θα ανακοινώσει αποτελέσματα χρήσης 2022 την Πέμπτη 27 τρέχοντος, μετά την λήξη της συνεδρίαση του Χ.Α.

Ημερομηνία ετήσιας τακτικής γ.σ. των μετόχων, Παρασκευή, 9 Ιουνίου 2023

Ημερομηνία αποκοπής δικαιώματος μερίσματος χρήσης 2022, Τετάρτη 14 Ιουνίου 2023.

Δεν έπεισαν οι αγοραστές σε ΜΙΝ (+4%), ΦΙΕΡ (+3,32%), ΜΑΘΙΟ (+2,78%), ΛΟΥΛΗ (+2,80%), ΚΥΡΙΟ (+0,43%), ΔΡΟΜΕ (+0,31%), ΛΑΜΨΑ (+1,69%), ΒΙΟΚΑ (+3%), ΛΑΝΑΚ (+0,56%) και ΑΚΡΙΤ (+4,80%).

Από τα χαμηλά 4μηνου, προσπάθησε να αντιδράσει ο Μπήτρος (+0,82%).

Πέντε οι συνεχόμενες πτωτικές συνεδριάσεις για ΛΑΒΙ (-0,26%).

Πέντε πτωτικές και επτά πτωτικές στις τελευταίες οκτώ για REALCONS (-3,84%).

Μετά από “πενταρέ” πτωτικών συνεδριάσεων, αντέδρασε η Τεχν. Ολυμπιακή (+0,49%).

Νέα υψηλά 11 μηνών για Πετρόπουλο (+1,36%).

Επιστροφή αγοραστών σε Άβαξ (+1,23%), Έλαστρον (+1,17%) και ΕΚΤΕΡ (+0,31%).

Η τεχνική εικόνα των βασικών δεικτών

Ο Γενικός Δείκτης έχει δώσει ημερήσιο αγοραστικό σήμα, το οποίο αναιρείται με επιστροφή χαμηλότερα των 1014 μονάδων. Οι επόμενες στηρίξεις στις 1002, 998 και 968 μονάδες (εκθετικός ΚΜΟ 200 ημερών). Όσο ο Δείκτης δίνει κλεισίματα πάνω από τις 1079 – 1087, παραμένουν οι επόμενοι στόχοι στις 1125 και 1152, 1165 και 1170 μονάδες. Οι πρώτες στηρίξεις στις 1086, 1060 και 1045 μονάδες.

Ημερήσιο αγοραστικό σήμα και για τον δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης, που ακυρώνεται με επιστροφή χαμηλότερα των 2453 μονάδων. Οι επόμενες στηρίξεις στις 2445 – 2440, 2390, 2378, 2366 και 2345 μονάδες (εκθετικός ΚΜΟ 200 ημερών). Αν επιστρέψουν οι αγοραστές, οι επόμενοι στόχοι στις 2715 και 2740 – 2762 μονάδες.

Οι εκτιμήσεις των αναλυτών

“Οι επενδυτές επανεκτιμούν τις προοπτικές της Οικονομίας και των επιτοκίων, ενώ παράλληλα κατοχυρώνουν κάποια κέρδη μετά το ράλι από τα μέσα Μαρτίου”, σύμφωνα με την Eurobank Equities.

“Οι επενδυτές τηρούν στάση αναμονής, αξιολογώντας τις πρόσφατες δημοσκοπήσεις, ενώ κάποιες επιλεκτικές αγορές θα μπορούσαν να προέλθουν από τις δεύτερες αναγνώσεις των αποτελεσμάτων χρήσης 2022 και τις προοπτικές του 2023”, σύμφωνα με την Beta Sec.

“Οι πωλητές δεν ήταν πολλοί, αλλά οι αγοραστές ήταν λιγότεροι, μετά και την επίσημη έναρξη της προεκλογικής περιόδου. Σαν αποτέλεσμα η ζώνη των 1110 – 1100 μονάδων παραβιάστηκε και μετατράπηκε πάλι σε αντίσταση, ενώ η πλησιέστερη στήριξη προσδιορίζεται στις 1093 μονάδες του ΓΔ”, όπως αναφέρει η Κύκλος ΑΧΕΠΕΥ.

“Ο ΓΔΧΑ είναι πιθανόν να βρεθεί χαμηλότερα, ακριβώς πριν την 1η εκλογική αναμέτρηση αλλά, εκτός απροόπτου, το κάτω όριο το τοποθετούμε στις 1030 μονάδες”, σημειώνει η Leon Depolas Sec.

“Το Υπουργείο Οικονομικών εισέπραξε τον προηγούμενο μήνα ποσό 733 εκατ. ευρώ που αφορούσε κέρδη από ομόλογα που αγόρασε η ΕΚΤ την εποχή του 1ου μνημονίου. Το ποσό αυτό ήταν εκείνο που η Eurostat επέτρεψε να εγγραφεί στον απολογισμό του 2022, με αποτέλεσμα να καταγραφεί τελικά πλεόνασμα 273 εκατ. ευρώ και η Ελληνική Οικονομία να παρουσιάσει, μετά από πολλά χρόνια, πρωτογενές πλεόνασμα 0,1% του ΑΕΠ, ενώ ταυτόχρονα το χρέος της Γενικής Κυβέρνησης υποχώρησε στο 171,3% του ΑΕΠ, όπως επισημαίνει ο Δημήτρης Τζάνας.

Όμως, τα καλά για την Ελληνική Οικονομία δεν περιορίζονται μόνο στο δημοσιονομικό πεδίο: Εξαγωγές, Τουριστικές εισπράξεις, Δημόσιες και Ιδιωτικές επενδύσεις, αλλά και οι άμεσες Ξένες επενδύσεις βελτιώνονται στο 1ο δίμηνο, ενώ υποχωρεί ο πληθωρισμός του Μαρτίου και η ανεργία του Φεβρουαρίου.

Σαν αποτέλεσμα, η S&P συνομολογεί στην εκτίμηση για επίδοση +2,5% για το φετινό ΑΕΠ, αναβαθμίζοντας σε θετικές τις προοπτικές της Ελληνικής Οικονομίας, αλλά μεταφέροντας για αργότερα τη χορήγηση της πολυπόθητης επενδυτικής βαθμίδα, όταν θα πεισθεί ότι συνεχίζεται μετεκλογικά η υλοποίηση μεταρρυθμίσεων. Παράλληλα, στο προς υποβολή Πρόγραμμα Σταθερότητας προς την Ε.Ε. αναπροσαρμόζεται σε +2,5% η επίδοση για το ΑΕΠ και του επόμενου έτους, το 2024.

Ταυτόχρονα, στις 2/5 ολοκληρώνεται η δημοσιοποίηση των ανακοινώσεων των Εισηγμένων Εταιρειών για το 2022, με τις μέχρι τώρα επιδόσεις να επιβεβαιώνουν θεαματική βελτίωση των πωλήσεων, αλλά και της κερδοφορίας (λειτουργικής και καθαρής), με αρκετούς πολλαπλασιαστές να κινούνται ακόμη και σε μονοψήφια επίπεδα και με τις χρηματικές διανομές να αναμένεται να είναι ιδιαίτερα γαλαντόμες.

Την ίδια ώρα, ο ΟΛΠ ανακοινώνει βελτιωμένη κερδοφορία για το 1ο τρίμηνο του 2023, μετά τη θεαματική βελτίωση των μεγεθών της Κρουαζιέρας, προϊδεάζοντας για βελτιωμένες επιδόσεις όσων Εταιρειών συνδέονται με τις αναμενόμενες υψηλές φετινές Τουριστικές εισπράξεις, ενώ βελτιωμένες επιδόσεις αναμένονται για τις Τράπεζες και τις Εταιρείες που αφορούν τους περισσότερους Δεικτοβαρείς τίτλους.

Ωστόσο, όλα τα παραπάνω δεν είναι αρκετά για να οδηγήσουν το ΓΔ του Ελληνικού Χρηματιστηρίου πάνω από τις 1100 μονάδες, καθώς η επίσημη έναρξη της προεκλογικής περιόδου επανέφερε τον πολιτικό κίνδυνο, αφού πιθανότατα θα απαιτηθεί επανάληψη της εκλογικής διαδικασίας για το σχηματισμό ισχυρής Κυβέρνησης. Ενόψει των παραπάνω, ο ημερήσιος τζίρος υποχωρεί δραστικά, καθώς οι πωλητές επιθυμούν να καταγράψουν κέρδη οδηγώντας τις τιμές χαμηλότερα, με δεδομένη την αποχή των αγοραστών, που θα αναμείνουν την ολοκλήρωση των εκλογών για να επανέλθουν.

Με την τεχνική ανάλυση να προσδιορίζει ως πλησιέστερη στήριξη τις 1093 μονάδες και η ισχυρότερη να ακολουθεί στις 1086 μονάδες.

Την ίδια ώρα, η Διεθνής Επενδυτική Κοινότητα θα περιμένει τις κινήσεις των Κεντρικών Τραπεζών, με τη Federal να είναι πιθανό να συνεχίσει, στις 3/5, τις μικρές αυξήσεις στα επιτόκια για μια ακόμη φορά, πριν αναγγείλει την ολοκλήρωση του ανοδικού επιτοκιακού κύκλου έχοντας ήδη φτάσει στο 5%.

Διαφορετικά όμως είναι τα δεδομένα για την ΕΚΤ, καθώς ο πληθωρισμός παραμένει στο +6,9% το Μάρτιο και τα επιτόκια ‘μόνο’ στο 3,75%, με τη Γερμανίδα Ισαμπέλα Σνάμπελ, μέλος του ΔΣ, να ζητεί συνέχιση των αυξήσεων”, όπως υπενθυμίζει ο σύμβουλος Διοίκησης της Κύκλος ΑΧΕΠΕΥ.

Μια ματιά στις Διεθνείς Αγορές

Μικτά πρόσημα, δείχνει η τελική εικόνα για τις μεγάλες Αγορές Ασίας – Ειρηνικού. Αργία σε Αυστραλία και Νέα Ζηλανδία.

Ήπιες μεταβολές στην Ευρώπη, με διαθέσεις ελεγχόμενης υποχώρησης οι δείκτες στην Wall Street.

Πιέζεται το Πετρέλαιο, χαμηλότερα και το Ευρώ.

Παραμένει οριακά κάτω από τα $2000 ο Χρυσός, προς τα $25,00 κινείται το Ασήμι.

Προς τα $27350 υποχωρεί το Bitcoin, προς τα $1815 το Ethereum.

“H Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα πρέπει να συνεχίσει να αυξάνει τα επιτόκια και μια αύξηση κατά 50 μονάδες βάσης στις 4 Μαΐου παραμένει στο τραπέζι”, τόνισε το μέλος του ΔΣ της ΕΚΤ, Ίζαμπελ Σνάμπελ, σε συνέντευξή της στο Politico.

Οι αναλυτές στρατηγικής της BofA αναμένουν ότι οι υποβαθμίσεις των προβλέψεων κερδών θα εντείνουν τους “αντίθετους ανέμους”, μειώνοντας τον στόχο τους στο τέλος του έτους για τον Stoxx 600 στις 410 μονάδες, από 430 τον προηγούμενο μήνα. Το χαμηλό σημείο για τις μετοχές θα πρέπει να έρθει στις αρχές του τέταρτου τριμήνου, όταν ο οικονομικός κύκλος φτάσει στο κατώτατο σημείο του, οδηγώντας τον δείκτη έως και τις 365 μονάδες. Ο σταθερός πληθωρισμός που οδηγεί σε μεγαλύτερη σύσφιξη των Κεντρικών Τραπεζών, θεωρείται ως η πιο πιθανή αιτία διόρθωσης, ακολουθούμενος από την αποδυνάμωση των μακροοικονομικών δεδομένων.

“Η σεζόν των κερδών του πρώτου τριμήνου έχει ξεκινήσει με κάποιες θετικές εκπλήξεις και θα μπορούσαν να ακολουθήσουν κι άλλες. Ωστόσο, αυτό δεν πρέπει να εκληφθεί ως ένδειξη ισχυρότερης απόδοσης των μετοχών”, σύμφωνα με τους αναλυτές στρατηγικής της JP Morgan Chase & Co.

Άλμα κατέγραψαν οι πωλήσεις νεόδμητων κατοικιών στις ΗΠΑ τον Μάρτιο, σε υψηλό έτους. Όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Εμπορίου, οι πωλήσεις νεόδμητων κατοικιών κατέγραψαν άνοδο 9,6% τον Μάρτιο, στο εποχικά προσαρμοσμένο επίπεδο των 683000. Το επίπεδο αυτό είναι το υψηλότερο των τελευταίων 12 μηνών. Οι αναλυτές προέβλεπαν άνοδο στις 630000.

Η Υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ, Τζάνετ Γέλεν, προειδοποίησε ότι “μια αποτυχία του Κογκρέσου να αυξήσει το ‘ταβάνι’ του χρέους, θα οδηγούσε σε οικονομική καταστροφή, η οποία θα έστελνε τα επιτόκια υψηλότερα για πολλά χρόνια”.

Επιστροφή στο Χ.Α.

Να σημειωθεί ότι η σημερινή συνεδρίαση αφαίρεσε από τη συνολική κεφαλαιοποίηση του Χ.Α. 0,8 δισ. ευρώ.

“Μετά από μια δεκαετία εκκαθάρισης παλαιότερων προβλημάτων, τα αποτελέσματα του 2022 πιστοποιούν ότι το Κυπριακό και το Ελληνικό Τραπεζικό Σύστημα έχουν φτάσει σε μια σημαντική καμπή, στην πορεία τους προς την εξομάλυνση. Αναμένουμε περαιτέρω ενισχυμένη κερδοφορία, υποστηριζόμενη από χαμηλότερες προβλέψεις για ζημίες δανείων και πρόσθετα οφέλη από την αναπροσαρμογή των δανείων με υψηλότερα επιτόκια, και τη συνεχή εστίαση στον έλεγχο των λειτουργικών δαπανών”, επισημαίνει η S&P σε ανάλυσή της.

Σύμφωνα με τον Οίκο, η νέα αξιολόγηση για την Εθνική είναι “BB-”, από “B+” με θετικό outlook, για την Πειραιώς η νέα αξιολόγηση είναι “B+”, από “B” με θετικό outlook, για την Eurobank η νέα αξιολόγηση είναι “BB-”, από “B+” με θετικό outlook και για την Alpha Bank η νέα αξιολόγηση είναι “BB-”, από “B+’”με σταθερό outlook.

H Διοικούσα Επιτροπή του Χ.Α. ενέκρινε την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση νέου Παραγώγου Προϊόντος “Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης επί του Δείκτη MSCI Greece Rebased Index”, με ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης την Τετάρτη 10/5/2023.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, δεν ήλθαν σε επαφή με το θετικό πρόσημο οι ΑΛΦΑ, ΕΤΕ, ΕΥΡΩΒ, ΠΕΙΡ, ΑΡΑΙΓ, ΔΕΗ, ΕΥΔΑΠ, ΚΟΥΕΣ, ΜΠΕΛΑ και ΜΥΤΙΛ και με το αρνητικό οι ΕΕΕ και ΟΛΠ. Μέσω των τελικών δημοπρασιών στο υψηλό ημέρας έκλεισαν οι ΕΛΧΑ και Autohellas και στο χαμηλό οι Ελλάκτωρ, Ελ. Πετρέλαια, Quest, Motor Oil και ΟΤΕ.

Κακή η τελική εικόνα με 40 ανοδικούς τίτλους, έναντι 88 πτωτικών, ενώ 14 τίτλοι τερμάτισαν τη συνεδρίαση με απώλειες μεγαλύτερες του 3%.

—ΧΠΑ

Διορθωτικών συνεδριάσεων συνέχεια και στην Αγορά Παραγώγων, με τις συναλλαγές να σημειώνουν αύξηση τόσο στο συμβόλαιο του δείκτη, όσο και στα Σ.Μ.Ε. επί μετοχών (30.424 συμβόλαια).

Στα 5.075 συμβόλαια του FTSE25 οι ανοιχτές θέσεις (από 4.981 στην αμέσως προηγούμενη συνεδρίαση) για τον πρώτο μήνα (Μάιος).

Στα 1.049 συμβόλαια του ΔΤΡ οι ανοιχτές θέσεις (από 1.047 στην αμέσως προηγούμενη συνεδρίαση) για τον πρώτο μήνα (Ιούνιος).

Το συμβόλαιο του δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης – μονάδα διαπραγμάτευσης: 1 μονάδα δείκτη Χ 2 ευρώ, χρηματικός διακανονισμός – (συνολικά 734, 722 για τον Μάιο και 12 για τον Ιούνιο, τιμή κλεισίματος για τον πρώτο μήνα 2.646), κινήθηκε μεταξύ 2.638 και 2.665 μονάδων.

Το συμβόλαιο του ΔΤΡ – μονάδα διαπραγμάτευσης: 1 μονάδα δείκτη Χ 25 ευρώ, χρηματικός διακανονισμός – (συνολικά 110, 110 για τον Ιούνιο και 0 για τον Σεπτέμβριο, τιμή κλεισίματος για τον πρώτο μήνα 800), κινήθηκε μεταξύ 800 και 812 μονάδων.

Δεν υπήρξε αξιοσημείωτος δανεισμός τίτλων, ενώ συνεχίστηκαν οι συναλλαγές στα ΣΜ.Ε. επί μετοχών με κυριότερες σε Alpha Bank (13.829), Eurobank (3.960), Πειραιώς (7.583), Εθνική (2.175), Viohalco (366), Cenergy (337), Αεροπορία Αιγαίου (230), Μυτιληναίο (116), Ιντρακάτ (268), ΓΕΚ (140), ΟΤΕ (147), ΔΕΗ (478), Τέρνα Ενεργειακή (127).

Οι μεγαλύτερες ανοιχτές θέσεις – συμβόλαια (Μέγεθος Συμβολαίου: 100 Μετοχές, Φυσική Παράδοση), για τον πρώτο μήνα (Ιούνιος), στα Σ.Μ.Ε. επί μετοχών, με πάνω από 10.000 κομμάτια, σε: Alpha Bank 126.960, Πειραιώς 94.004, ΔΕΗ 22.979, Eurobank 33.125, ΑΔΜΗΕ 12.645, Εθνική 22.429, ΟΤΕ 10.404, Τέρνα Ενεργειακή 10.122.

Οι περισσότερο δανεισμένοι τίτλοι, μόνο από OTC (*) είναι: Alpha Bank 58.905.887 τεμ., (από 58.905.887 τεμ. στην αμέσως προηγούμενη συνεδρίαση), ΔΕΗ 1.753.683 τεμ. (1.753.683), Eurobank 34.076.283 τεμ. (34.076.283), ΟΠΑΠ 1.462.408 τεμ. (1.462.408), Εθνική 9.957.769 τεμ. (9.957.769), ΟΤΕ 1.086.157 τεμ. (1.085.923), Πειραιώς 928.744 τεμ. (928.744), MIG 1.205.478 (1.205.478), Motor Oil 1.665.059 (1.765.082).

(*) Τα στοιχεία συναλλαγές δανεισμού τίτλων μέσω OTC δηλώνονται από τους Χειριστές ΣΑΤ και αφορούν τις ποσότητες που έχουν καταγραφεί στο ΣΑΤ, έως και τη προηγούμενη εργάσιμη ημέρα.